FC Porto SAD sobe emissão de obrigações para 70 M€ perante procura elevada
A SAD quer usar o valor acima dos 55 M€ que reembolsam as obrigações de dezembro para pagar financiamentos que vencem em 2027.
O que aconteceu
A FC Porto SAD aumentou o montante máximo da emissão "Obrigações ligadas ao sucesso desportivo FC Porto SAD 2026-2030" de 40 M€ para 70 M€, até 14 milhões de obrigações, por causa da elevada procura dos investidores. A decisão foi formalizada numa adenda ao prospeto comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no último dia permitido para rever a operação, segundo A Bola.
Por Que Importa
- O diretor financeiro da SAD, José Pedro Pereira da Costa, tinha admitido ao ECO que a emissão podia chegar aos 55 M€.
- Segundo A Bola, a SAD precisa de 55 M€ para reembolsar as obrigações 2023-2026, que vencem em dezembro e pagam 6,25%. O excedente servirá para financiamentos que vencem em 2027, sem aumentar o endividamento global.
- É a primeira emissão da SAD com juro ligado aos resultados: a taxa base é de 5,25% e sobe 0,10 pontos percentuais por cada título de campeão nacional e 0,15 por cada apuramento para a Liga dos Campeões, até 6%.
Contexto
- O investimento mínimo é de 2.500 euros e as obrigações têm prazo de quatro anos. Os detentores das obrigações 2023-2026 podem trocá-las pelos novos títulos numa oferta pública de troca.
- Os capitais próprios individuais da FC Porto SAD eram negativos em 164,7 M€ a 30 de junho de 2026, segundo os dados da oferta citados pela Flashscore.
E agora?
- A subscrição, incluindo a oferta de troca, termina às 15 horas de sexta-feira, 13 de novembro.
- A negociação das novas obrigações na Euronext Lisbon está prevista a partir de 18 de novembro e o reembolso das obrigações 2023-2026 está marcado para 7 de dezembro.
