Paraná Clube aprova venda da SAF à NextPlay e acerta alienação de ativo por €10,18 M
Conselhos validam documentos da operação; acordo paralelo prevê venda da Sede da Kennedy por €10,18 M para cumprir recuperação judicial
O que aconteceu
O Paraná Clube aprovou, em reunião dos Conselhos Consultivo e Deliberativo, os principais documentos para a venda da sua Sociedade Anónima do Futebol (SAF) à NextPlay. A votação teve 62 votos a favor e 2 contra. O pacote inclui contrato de compra e venda, acordo de acionistas e um financiamento DIP (financiamento em posse do devedor, usado em reestruturações). Para avançar, o clube precisa obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa junto à Fazenda Nacional, dependente da conclusão de acordo tributário e do pagamento da primeira parcela de €0,51 M (R$ 3 M) pela NextPlay. Em paralelo, foi alinhado um entendimento com credores e o Banco Genial para a venda da Sede da Kennedy por €10,18 M (R$ 60 M), integralmente destinado à recuperação judicial, abaixo do piso anterior de R$ 70,8 M (≈ €12,02 M).
Por Que Importa
- Estruturação financeira: o financiamento DIP e o pagamento inicial de €0,51 M sinalizam liquidez imediata para estabilizar operações durante a recuperação judicial.
- Desalavancagem via ativo imobiliário: a alienação da Sede da Kennedy por €10,18 M liquida obrigações do plano, acelerando o desbloqueio regulatório e judicial para fechar a SAF.
- Governança e confiança credora: aprovação quase unânime e garantias apresentadas reduziram resistência dos credores, permitindo baixar o preço mínimo do imóvel e destravar o processo.
- Timing regulatório: a emissão da certidão fiscal e a homologação judicial são os gatilhos finais para a transferência do controlo da SAF (datas não confirmadas).
Contexto
- O Comité da SAF emitira parecer contrário nas semanas anteriores, mas os conselheiros reverteram a tendência após esclarecimentos da NextPlay.
- O Banco Genial surge como principal investidor ligado à NextPlay no arranjo financeiro do negócio.
E agora?
- NextPlay deverá aportar a primeira parcela de €0,51 M (R$ 3 M) “nos próximos dias” (não confirmado), habilitando a emissão da certidão fiscal.
- Com a certidão, o tribunal decide sobre a homologação do plano já aprovado por credores; só então a venda da SAF pode ser formalizada.
- Conclusão do acordo imobiliário por €10,18 M (R$ 60 M) é crítica para cumprir o plano e reduzir risco de execução sobre outros ativos.
